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数据中心:新基建,数字经济新机遇

1 抓住数字经济新机遇

1.1 数字产业发展迅速,已成为我国经济和就业重要支柱
  在新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,以互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合为特征的数字经济重要性日益突出,亦受到政府高度重视。

1.2 数据成为数字经济时代新型生产要素,5G、互联网催生数据爆发式增长
  数据是发展数字经济的关键生产要素,我国数字经济飞速发展离不开海量数据支撑。
  5G、云计算、人工智能、互联网、线上娱乐等是我国数据爆发的核心驱动力。以互联网为例,据工信部统计,我国固定宽带用户从2011年1.6亿户提高到2019年4.49亿户,八年增长近三倍。

2 数据中心建设正当其时
  数据发展离不开数据中心同步配套,数据中心是海量数据的承载实体。数据中心通常是指可实现数字信息的集中计算处理、传输交换以及存储管理的物理空间。
数据中心产业链包括:
1)上游提供土地、设备、软件等
2)中游提供IDC集成、运维、云计算等服务
3)下游是用户

2.1 政策导向:数据中心被列为新基建,政策持续加码
  政策持续推动数据中心建设。2010年国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,强调要加快信息网络基础设施建设;2012年政府降低IDC市场准入门槛,引入民间资本;2015年提出加快推进实施“宽带中国”战略、2017年强调优先支持工业互联网、数据中心、大数据、云计算等新增领域创建国家示范基地;2020年数据中心被列为“新基建”核心领域之一,数据中心重要性日益凸显。

2.2 市场规模:2019年我国数据中心机架数量过两百万、市场规模超1500亿

2.3 地域分布:北京、上海、广州等城市及其周边地区占数据中心总机架六成以上

2.4 结构分布:大型及以上数据中心能耗更低、机架增速更快
  2019年5月,工信部发布《全国数据中心应用发展指引(2018)》披露:1)数量方面,2016、2017年我国大型及以上数据中心所含机架总量分别为49.3万、74.7万;其中2017年大型及以上数据中心机架占比刚好一半、同比增长51.5%,是增长主力;2)利用率方面,2017年我国超大型/大型/中小型数据中心利用率分别为34.4%、54.9%、56.0%;3)能耗效率方面,2017年我国超大型/大型/中小型数据中心PUE分别为1.41、1.48、1.54。

2.5 竞争格局:三大运营商占据主流,合计市场份额占比七成
  数据中心IDC市场主要服务商有三类,三大运营商、第三方IDC厂商、云服务厂商;其中云服务厂商可选择自建或者租用数据中心,对外提供云服务。据中国产业信息网统计,2018年我国数据中心厂商中,电信、联通、移动三大运营商分别占据40.0%、21.0%、9.0%市场份额,合计占比70%。

3 面临的挑战

3.1 能耗水平有所改善,但较目标值仍偏高
3.2 地域结构性供需失衡

4 展望与建议

4.1 短期高清视频等驱动中时延数据爆发,中长期以5G、智能驾驶为核心、低时延数据占比提升
4.2 企业上云率提升、云计算成数据中心发展重要推动力
4.3 单个数据中心规模将呈哑铃状发展,大的越大、小的越小
4.4 政策建议
  第一、深入推进数据要素市场化改革。
  第二、加强数据安全防护。
  第三、加强数据全生命周期监管。
  第四、数据中心服务商扶优扶强。
  第五、合理引导数据中心布局。
  第六、加强数据人才建设,集中攻克关键技术。

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阅读原文来源:泽平宏观
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