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基础软件+开源,为什么是现在?

  AI、5G、IoT等技术革新不仅带来应用层的创新,也会带来数据感知、传输、存储、处理等基础层技术变革。而数字基础设施领域更容易诞生通用机会。

  算法的投资热潮正在过去,基础软件的投资热正在来临。

1.又一次跟风?

  美国市场的蓬勃离不开大数据与云计算的背景。可以说,整个基础架构的增量和变革都在美国率先发生。
  最先的潮流是云计算基础设施,主要集中在容器和kubernetes技术。与此同时,作为基础设施的数据处理框架也在完善。此外是深度学习框架以及配套工具。
  从资本层面看,一个重要的触发点则是近两年开源原厂和IaaS大厂之间的长期矛盾,甚至在近年发生了一些纠纷事件。一直以来,开源软件做大之后对大公司来说都有很好的并购价值,最典型的案例就是Android之于Google。
  而今基础架构的革新,对创业公司和VC来说都是一轮基础软件的新机会。

2.中国的机会

  和全球趋同的是,云计算普及和开发者数量的增加也是中国市场不可阻挡的趋势,且中国的发展速度和未来空间冠绝全球。
  到2024年,50%的大型中国企业将在容器、开源和云原生应用开发方面依赖于第三方服务提供商。此外,开源项目的商业价值正在逐渐被中国资本市场认可。
  此外,开源项目的商业价值正在逐渐被中国资本市场认可。这一方面是因为欧美已跑出了成功的商业模式。目前开源的收费方式大概包括以下3几种:
  一是提供技术支持及咨询服务;更为常见的方式是是Open-Core,即核心代码开源,商业版套件收费;最后一种是云服务的Hosting(托管)模式。
  开源项目被中国资本市场认可的另一原因是,国内IaaS大厂也有收购开源项目的意愿。而本土利好因素之一则是,中美贸易摩擦下的国产替代。中国市场每年进口3000多亿美金的底层技术,自主可控和进口替代为底层技术投资带来机会。
  另外是“新基建”政策红利。“新基建”概念2018年底首次被提出,并于2020年4月20日被明确范围。其中信息基础设施包含:以5G为代表的通信基础设施,以云计算、AI为代表的新技术基础设施,以IDC为代表的算力基础设施。各个互联网巨头开始摩拳擦掌。阿里云刚在今年4月20日宣布未来三年将投2000亿元,用于云操作系统、服务器、网络、芯片等核心技术研发和数据中心建设。一个月后,腾讯云也在5月26日对外宣布,五年投5000亿元,剑指新基建。

开源在大数据时代曾在美国市场繁荣,如AI、5G、IoT的浪潮是中国的机会。

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阅读原文来源:甲子光年
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