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天风天睿龚卿:5G新基建加速推进上游三类产业增长

  在我国新基建(新型基础设施建设)的战略部署中,5G建设作为支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键因素,在稳投资、助升级、培植经济发展新动能等方面作用突出、潜力巨大。

  5G新基建的核心是建设并升级无线通讯的三大关键要素——通讯基站、光网络、核心网。

【高端原材料供应商有望脱颖而出】

  随着5G设备商业绩的不断增长,其上游供应链中能进行上述新型基站材料生产,包括高频高速PCB中所需要的超薄铜箔和高性能PCB基材,能进行上述进口材料替代和批量供货的国内材料企业,将会迎来强劲增长。

【芯片制造商稳步扩张】

  基站芯片领域的投资机会在于已经有量产能力的低端射频芯片的国产替代,如海外巨头芯片公司中研发人员回国创立的初创企业;在PA功放、高功率GaN原料和器件,滤波器等行业的芯片制造商产业中,存在值得关注的赛道。

【传输组网升级带来光模块公司的发展空间】

  光模块行业龙头企业的芯片国产化研发和批量出货进度值得关注。我们认为纯组装集成性质的光模块公司,未来将获得市场规模扩大带来的增长机会;而具有自主高端光电芯片产品的光模块公司,则会有比较大的价值成长空间和更加长远的发展。

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阅读原文来源:亿欧网
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