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2020年,产业互联网八大趋势

一、新基建开启元年疫情

  对于新基建的定义,核心是指信息数字化的基础设施,主要包括七大领域:5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。

  客观来看,从新基建对应的的几个领域则是不难看出今年的话题企业。其中,5G对应的是中兴、华为和三大运营商;特高压和城际高速铁路和城市轨道交通是民生命脉工程,由政府主导;新能源汽车充电桩则是对应国家的新能源电车政策,其中的企业有比亚迪、蔚来、小鹏等新兴汽车龙头。

二、云热词:“用云量”、云原生、超融合

  用云量被称为经济发展的晴雨表。数据显示,仅2020上半年,中国企业用云量就增长了近100%,而随着结算周期的延后,下半年的数据将会更为可观。

  其次,云原生成为越来越多互联网大厂的选择。即“生在云上,长在云上”,从某种程度看,这是一劳永逸的调整,即把企业架构直接承载在云端,能够保证后续数据和企业模式的安全、高效。

三、TO B成资本“座上宾”

  细看TO B市场的融资项目,其基本覆盖医疗、大健康、工业互联网等一系列数字化平台,其中以供应链平台与SaaS平台备受青睐。

  或者可以说,投资人的逻辑正在从“轻”向“重”转移,硬科技成为“飞猪”。如李开复主导的创新工场,在过去一年,其主要标的基本都集中在如物流供应链、自动化机器人、数字及AI 医疗、在线教育等领域。

  基于场景的长期价值正在成为投资人在2020考量的最佳因素,周期性成为决策的第一顺位。

四、新能源电车开启“狂欢年”

  自动驾驶迎来高光时刻,从2019到2020年彻底走出了“V”字折线。

  不论是美股的蔚来、小鹏、理想,还是A股比亚迪,抑或是港股五菱汽车等,从今年年初到如今股票涨幅最少都在300%以上,蔚来更是在一年之内翻了十倍。

  除此之外,新能源带动的还有供应链企业。如宁德时代在12月22日市值达到7571亿元,首次超过中国石油,位列A股前十。而特斯拉“概念股”下,恩捷股份、新宙邦、天赐材料等特斯拉供应商,股价亦成倍上涨。

  不难预测的是,在明年新能源汽车也将持续迎来利好。市场感知面的变化决定了这必然是一条上扬曲线。

五、自动驾驶迎来高光时刻

  如果说新能源汽车是行业层面的集体狂奔,那自动驾驶则是技术层面的大跃进。这种跃进不仅体现在技术层面,更在用户认知层面。

  11月25日,一份名为“关于智能汽车部件业务管理的决议”在网上传开,这份文件除了将智能汽车解决方案BU(IAS BU)的业务管辖关系从ICT业务管理委员会调整到消费者业务管理委员会,更对外界透露出一个颇为坚决的声音:华为造车路径,正持续加码。

六、SaaS赛道的边缘崛起

  SaaS赛道,是2020年绕不开的一个行业。甚至从某种程度来说,它可以算是最重要的行业之一。

  对其的一个解读是,SaaS是产业互联网的最直接触点,即通过SaaS的模式,企业能够或轻或重地完成数字化转型,不论是餐饮还是零售,亦或是服装农业等等。

  根据华西证券数据显示,2020年我国SaaS市场规模达473亿元,占全球SaaS市场9.3%的份额。即尽管疫情给宏观经济带来负面影响,但对线上化的SaaS模式却是一大推动。

  从市面上看,2020年,中国的SaaS格局的领军者正在愈发明显。如企业级服务龙头用友网络,超融合领军者深信服,办公SaaS领军企业金山办公,建筑SaaS龙头广联达,SaaS ERP领军者金蝶国际等。

  除此之外,SaaS的另一个利好是巨头的入场。从当下来看,腾讯、阿里等诸多巨头都在筹建SaaS生态,其本质恰是在依托资本、技术能力聚合SaaS的产业打法,进而构建出大生态,小产业格局的模式。以腾讯SaaS加速器为例,其如今已经可以看作是国内SaaS优秀企业的筛选池。

  另外,能足够感知到的是,2020年中国的SaaS格局呈现出明显的中国风。即和美国固有的通用TO B企业相比,国内的SaaS模式更多的聚焦在单独细分领域,呈现百花齐放的状态。

  市场的预测是,未来很可能会形成巨头SaaS生态,即巨头和SaaS企业之间构成局部整体,进而呈现统一的进击形态。

  但能看到,在接下来的几年,SaaS或将成为炙手可热的企业赛道。

七、大健康产业站在舞台中心

  如果说疫情是2020年最大的灰天鹅,那么硬币的另一面则是最大的利好者——大健康产业。这其中包括互联网医疗、医美行业以及传统医院。

  可以说,2020年是真正的智慧医疗元年。基于市场和用户认可的真正起点,在未来的两到三年,或将迎来更大的爆发。

  从如今入场的企业不难看出,除了固有的线下医院,线上大厂,如腾讯、阿里、百度、京东、华为等,都有线上医疗模式或者医疗技术底层的形态搭建,在真正的奶酪面前,谁都想分一杯羹。

八、5G“姗姗来迟”

  5G是人们公认的时代推动机。它的功效不仅发挥在技术底层,更聚焦在人们的生活变化。如手机适配,如工业互联网的改造,如AR/VR技术的下一步进化。

  但从某种意义来说,在2020年,5G仅仅算是做了市场教育。尽管参与教育的有华为、中兴、以及三大运营商,但终究未在实际落地场景上掀起大浪花。

  其本质原因在于,5G基站的落地需要时间。数据显示,5G基站的信号覆盖范围仅是4G的六分之一,这也意味着若想实现全部覆盖,基站数量将会是4G的6倍。

  不过,对于一二线城市而言,5G已然成为标配。时代变化的温度传导是自上而下,也是从点到面。无需失望,我们只要慢慢等待就好。

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阅读原文来源:钛媒体官方网站
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